The Tiger and the Wolf

En primitiv järnåldersvärld, befolkad av stammar där alla medlemmar kan ta djurskepnad, hotas av krig. En flicka med ena foten i Vargens stam och den andra i Tigerns spelar huvudrollen.
Maniye föraktas av alla i Vargens stam, eftersom hennes mamma kom från de hatade Tigrarna. Att Maniyes pappa är stamhövding räcker inte för att ta bort stigmat från dottern. Men hon har en hemlighet. Hon har ärvt krafter från båda sina föräldrar och kan ta skepnaden av både en tiger och en varg. När hon rymmer hemifrån skickas krigaren Brutna yxan för att jaga efter henne. Det bidrar till att utlösa ett krig, och vid horisonten anas ett ännu värre hot, något som kan dra in alla stammarna i en strid till döden.