Once Upon a Time in the North

Under sina studier vid Oxford stöter Lyra på historien om hur Lee Scoresby träffade Iorek Byrnisson för många år sedan. Lee, en ballongseglare från Texas, landar i en liten kuststad vid Nordpolen och dras snabbt in i en het politisk strid. Olika fraktioner slåss om makten över stan (och därmed oljan som finns där). I staden finns också isbjörnarna, som ses över axeln av människorna och behandlas som andra klassens medborgare.
En fristående berättelse knuten till serien Den mörka materien.