1634: The Galileo Affair

Konflikten skärps mellan Europas förenta stater, ledda av Gustav II Adolf och tidsresande amerikaner, och Frankrike under Richelieu och hans allierade. En grupp amerikaner reser till Venedig i jakt på ett botemedel mot pesten. De försöker också knyta ekonomiska band med det ottomanska riket och dra nytta av påvestolens missnöje med Richelieu och habsburgarna.
Men alla planer kan gå om intet när en venetiansk konstnär bestämmer sig för att rädda Galileo Galilei undan inkvisitionens domare. Amerikanerna kan inte bestämma sig för om de ska hjälpa till eller stoppa företaget. Hur det än går kan räddningsförsöket komma att innebära en katastrof för Europas förenta stater.