1633

Efter att överlevt slaget vid Lutzen slår sig Gustav II Adolf ihop med de tidsresande amerikanerna från 1900-talet och bildar Europas förenta stater. Men det gör inte slut på konflikterna. Utanför rikets gränser rasar trettioåriga kriget vidare, och de demokratiskt sinnade tidsfararna drar inte helt jämnt med den svenska krigarkungen. Krisen blir akut när fiendens starke man, kardinal Richelieu, bestämmer sig för att slå till mot Östersjön - försörjningslinjen mellan kung Gustavs Sverige och Tyskland. Det största sjökriget i europeisk historia rycker allt närmare. Richelieu tycks till en början sitta med trumf på hand - men Gustav II Adolf har 1900-talets stålteknologi på sin sida, bara amerikanerna kan lära de svenska skeppsbyggarna att arbeta med plåt och nitar istället för ekplank och dymlingar.