Prinsessan Anita blir förgiftad på sin bröllopsdag. Mannen hon skulle gifta sig med är prins Arutha av Kondor och han ger sig av för att finna den mystiska plantan som kallas Silverthorn. Den växer bara i de kalla och ogästvänliga Northlands där moredhel, de fruktade mörkeralverna, bor. Tillsamman med en krigare, en bard och en listig ung tjuv måste Arutha dessutom konfrontera en uråldrig ondska och kämpa mot mörka krafter som hotar att förgöra hela Midkemia.