Talon, den siste orosinin, har av Skuggornas konklav förvandlats från en tillitsfull pojke till den unge ädlingen Talwin Hawkins, Roldems främsta fäktmästare. Titeln, vunnen i kungens åsyn, har fört honom ett steg närmare målet att hämnas sin stam. Två av mördarna är döda. Löjtnant Campaneal dräptes av Talwin i fäktturneringen och Raven dog under massakern av en orodonisk by.
   Men Tals hämndlystnad kommer inte att stillas förrän anledningen till massakern har avslöjats och den som gav order om slakten är död. Konklaven kräver ett pris för att behålla Tal i sina led. Han ska spionera på Laso Varen, en mäktig magiker. För att komma närmare sitt offer tar han tjänst hos magikerns herre, hertig Kaspar av Olasko. Nu tjänar han två lika farliga herrar - konklaven och hertigen.