Spearpoint, människans sista stad, sträcker sin enorma spira högt upp i atmosfären. Dess yta täcks av ett antal zoner, halvt självständiga stadsstater som var och en domineras av - och hårdhänt efterlever - särskilda teknologiska lagar. Horsetown är förindustriell, medan man har TV och elektriska tåg i Neon Heights.
   Efter ett katastrofalt misslyckat infiltrationsuppdrag har Quillon levt inkognito och arbetat som patolog i distriktets bårhus. När en döende ängel hamnar på arbetsbordet skakas Quillons värld i grunden än en gång. Ängeln är en bevingad postmänniska från Spearpoints himmelska våningar, och det är långt ifrån goda nyheter. För att rädda livet måste Quillon fly ut i de kalla och livsfientliga landen bortom Spearpoints bas.
   Mer står på spel än blotta överlevnaden. Zonernas hårt inrutade teknik bestäms inte av regeringen eller polisen, utan av själva verklighetens natur - och verkligheten börjar uppvisa oroande tecken på instabilitet.