Kejsardömet Melin står på randen till inbördeskrig och Norra världen - sedan länge prisgiven åt högre makter och genomsyrad av inre stridigheter - går en kall, blodig och kanske sista vinter till mötes. I Svarta staden rasar bränder efter gatustriderna mellan magiker och legionärer, medan upprorsandan vaknar i rikets utmarker bland de gnomer och danker som i århundraden förtryckts och nästan utplånats av människorna. Människoimperiet, som just återhämtat sig från det årliga Dödsregnets frätande inferno, kastas dessutom in i en långt mer förödande kamp med märkliga bockfotade varelser, alltmedan trollkvinnor, stridsmagiker, valkyrior och orakel drabbar samman med både verkliga och inbillade fiender. Genom detta kaos av misstro och hat, hämndbegär och undergångsprofetior sprider prästerna illavarslande rykten om att Frälsaren är på väg att nedstiga till jorden för att sticka hela denna olyckliga värld i brand.