Debutroman som tidigare getts ut som The Painted Man i storbritannien.
   Mänskligheten har tvingats ge upp natten. Den tillhör nu corelings, demoner som stiger upp ur marken i skymningen och sprider förödelse fram till gryningen. De kvarvarande människorna hukar bakom magiska skydd. Varje natt är en kamp för överlevnad. Avstånden mellan de spridda byarna blir större för varje år. Det ser ut som om mänskligheten är en döende art.
   Vi får följa tre barn och ungdomar. Tioåriga Arlen får lära sig av någon som kallas Budbäraren att det är fruktan, snarare än demonerna, som har decimerat mänskligheten. Trettonåriga Leeshas liv förstörs av en lögn och hon tvingas arbeta åt en gammal kvinna som på många sätt är kusligare än demonerna. Unge Rojers liv förändras när en kringresande spelman dyker upp i stan. De tre har något gemensamt. De vet att mycket de har fått lära sig är en lögn. De vet att de kanske måste lämna sina skyddade byar för att finna sanningen.