Första delen i en romantisk serie om gränsen mellan vår verklighet och ett magiskt rike styrt av blåblodiga ädlingar.
   Rose Drayton bor på gränsen mellan två världar: en grå och verklig, en magisk och fantastisk. Hon tillhör en liten skara människor som kan korsa gränsen och existera i båda världarna. En dag dyker en härskare från den magiska världen upp. Han är ute efter Rose - och hennes magiska krafter.