Allt står inte rätt till i Letheriis rike. Rhulad Sengar, kejsare över Tusen dödar, förlorar i rask takt allt mer av sitt förstånd. Hemliga polisen bedriver en terrorkampanj mot den egna befolkningen. The Errant, den synska guden, kan inte längre se in i framtiden. Överallt sjuder konspirationer och intriger. Kejsardömet tycks oundvikligen drivas mot ett förödande krig med grannländerna. Över havet närmar sig Edurflottan och med den följer Karsa Orlong och Icarium.
   Men alla vägar leder inte mot kejsardömets mitt. En liten grupp försöker smyga sig ut ur riket. Bland dem finns Fear Sengar, som söker efter Scabandari Bloodeyes själ för att rädda sin bror kejsaren. Där finns också Scabandaris fiende Silchas Ruin, Anomander Rakes bror, vars planer är ett mysterium för reskamraterna.