Femton år efter att Kushner publicerade den lysande romanen Swordspoint kommer här en uppföljare, baserad 50 år senare i samma intriganta, sexiga och realistiska fantasyvärld. Det hela roterar kring Theron Campion, son till protagonisten från Swordspoint, och den milt upproriske professor Basil St. Cloud. De två hamnar i centrum för en påstådd konspiration med syfte att återupprätta kungamakten och anklagas, med all rätt, för att undergräva lugnet och stabiliteten i riket.