Slayer-basen i norra Skottland invaderas av vampyrer som lägger vantarna på Buffys lie - själva ursymbolen för slayer-makten. Nu måste Buffy och de andra vampyrdråparna ta sig till Tokyo för att konfrontera fienden, samtidigt som Xander reser till Transsylvanien på jakt efter Dracula.
   Förutom handlingen Wolves at the Gates, som publicerades i Buffytidningen nummer 12-15, ingår den fristående berättelsen "A Beautiful Sunset" från nummer 11.