En natt vaknar den unge Sam upp och finner en tandfé i sitt rum. Men det är inte den vänliga figur som barn brukar tro på. Det här är en elak och mardrömslik varelse, som retar honom för hans farhågor och begränsningar. Under tiden Sam växer upp finns den kvar i hans liv, och lockar alltmer fram de mörka sidorna hos honom själv. "A modern parable of loss and maturity... deft, canny and highly readable", Iain Banks.