Genom rymden simmar en ohyggligt enorm sköldpadda (av okänt kön) kallad A'Tuin . PÅ dess rygg står fyra enorma elefanter. På deras rygg vilar en värld. På den världen startar en excentrisk och explosiv liten expedition sin färd. Den består av en fumlig trollkarl, en naiv turist vars bagage tar sig fram på hundratals av små söta ben, drakar som bara existerar om du tror på dem, och naturligtvis planetens kant....