Midkemia står inför sitt värsta hot någonsin, samtidigt som galningen Leso Varen sprider kaos i Kelewan. Pug och Skuggornas enklav har bestämt sig för att söka rätt på Varen. De finner att magikern har tagit skepnad av en av Tsuranuani-imperiets mäktigaste män - en Svartrock och medlem av Trollkarlarnas församling. Det faller på Pugs lott att avslöja den förrädiske magikerns sanna identitet inför en misstrogen församling av Svartrockar.
   Samtidigt försöker Pugs son Magnus hitta orsaken till hotet som hänger över både Midkemia och Kelewan. Magnus leder en desperat expedition in i Dastais väldiga och farliga land. Kanske kan han finna viktiga svar där - men har han någon chans att ta sig levande tillbaka och berätta för någon? Tre världar vacklar på avgrundens rand när tredje kriget om rämnan, Mörkerkriget, tar sin början.