Den onde greven använder sina hemula krafter för att förvandla en vaktkapten till en monstruös kämpe att ställa i vägen för den svarte svärdsvingaren Guts. Samtidigt har dennes två äpplen höge följeslagare Puck blivit tillfångatagen och bortskänkt till grevens dotter, en liten sötsak som sitter inspärrad i en förgylld bur i sitt eget hem. Guts har bestämt sig för att hacka greven till buljongtärningar och stormar hans borg. När greven själv konfronterar vår blodgenomdränkte hjälte och hans överdimensionerade svärd avslöjar nidingen sin sanna form - en demonisk gestalt som näppeligen ens det grymmaste av svärd rår på.
   Denna serie är ej lämplig för barn.