Den makthungrige fursten av Kalare har startat ett uppror mot den åldrade högfursten Gaius Sextus. För att vinna måste Gaius liera sig med en annan tronpretendent, härskaren av Aquitaine. Kalare sluter förbund med Canim, bestialiska arvfiender till de furstestyrda länderna i Alera. Mitt i smeten hamnar unge Tavi av Calderon, som tagit värvning under falskt namn i en nybildad armé. När arméledningen upplöses tvingas Tavi ta befäl över en illa utrustad och otränad styrka, trängd mellan Canims horder och det krigshärjade Alera.