A Meeting at Corvallis

Tio år har gått sedan Förvandlingen. De överlevande i västra Oregon har byggt upp ett nytt samhälle, men nu hotar krig att bryta ut. Michael Havels Björndödare och deras allierade i klanen MacKenzie ställs mot Lord Protector Norman Arminger, vars feodala rike nu sträcker sig över vad som en gång var nordvästra USA. Det enda som hindrar öppet krig är det faktum att Armingers dotter har råkat i händerna på MacKenzie-klanen. Men det kommer inte att räcka för att rädda freden.