Två filmer om superskurken Fu Manchu (Christopher Lee) i ett fodral. I The Blood of Fu Manchu har han upptäckt den perfekta döden för sina tio dödligaste fiender - "en kyss före döden". Ett gift som skall ges dem av världens vackraste kvinnor och det första offret skall bli Nayland Smith från Scotland Yard, Fu Manchus värste fiende. I The Castle of Fu Manchu har han en ny plan på att ta över världen. En oceanångare i sydatlanten krockar oväntat med ett isberg och sjunker. Fu Manchu har upptäckt hur man kan förvandla enorma mängder vatten till is. Men Nayland Smith hör talas om olyckan och gissar vem som ligger bakom den.
   Region 2. Dolby digital mono. Format 1.33:1. Språk: engelska. Text: ingen.