Som om inte ringdagen vore nog för att göra Buffy nervig måste hon också ta reda på varför ett helt vanligt hus i Sunnydale fått vampyrerna att gå igång. Giles visar sig ha fått ett paket från Ryssland som ger del av svaret - stjärnorna står rätt för att återuppliva den sedan länge döde besvärjaren Koschei the Deathless. Lite undersökning leder gänget till nekromantikern som en gång dräpte honom och hon hävdar att hon kan ta hand om honom igen, om så behövs, med Willows hjälp. Ingen gillar samarbetet, men man tycks ha få val när vampyrerna ett dygn senare börjar bete sig underligt och halva avgångsklassen i skolan plötsligt försvinner.