Faiths enda barndomsvän var låtsaskompisen Alex, som hjälpte henne att fly till en fantasivärld full av monster och övernaturligheter, fjärran från vardagens plågor. När socialen tar henne bort från fosterhemmet inser hon att fantasierna är verkliga och att barndomens mardrömsgestalter verkligen stryker i natten, på jakt efter blod. Professor Diana Dormer, representant för Watchers Council, börjar träna henne för det uppdrag ödet valt ut åt henne. Men Alex återvänder i hennes drömmar för att varna för något som fått upp spåret på henne, något så fruktansvärt att hela den övernaturliga undre världen darrar. Och dess namn är Malice.