År 1863, under en turbulent tid i Japan, flockas samurajer till Kyoto i hopp om att antas av Mibu-Roshi: en militärstyrka som svurit trohet till shogunatet. Med tiden kommer Mibu-Roshi att utvecklas till en av Japans mäktigaste och mest omtalade rörelser: shinsengumi.
   Vi får möta Kamiya Seizaburo, en ung man som visserligen saknar erfarenhet från strid, men drivs av en idelistisk längtan att hjälpa Mibu-Roshi och hämnas sina mördade släktingar. En av rörelsens mest begåvade (men omogna) medlemmar, Okita Soji, tar Seizaburo under sina vingars beskydd. Vad ingen vet, minst av alla Soji, är att Seizaburo egentligen är en kvinna och heter Tominaga Sei.