Kapten Lucan Hern är en krigare som uppfostrats för ett enda syfte - att finna bacwyrcirkelns häxor och lägga beslag på deras beryktade stjärna, utan att veta exakt vad detta föremål är. Han möter Isadora och anar inte att hon är häxa, men misstänker att ringen på hennes finger kan vara stjärnan han letar efter. Isadora har i sin tur legat som en planka i sängen i många år och känner nu sin passions blomma bulta av längtan efter den läckre Lucans pollinering, medan den bålde kaptenen drömmer om att lära henne spela skinnflöjt likt en virtuos.