I en fjärran framtid har det heliothanska väldet tagit makten i solsystemet efter ett blodigt krig mot umbrathanerna. Men några ur fiendens styrkor har flytt till det förflutna och tänker påverka tiden för att få sin vilja fram. Värst bland umbrathanerna är Cowl, som genomgått konstgjorda förändringar och blivit något annat, eller mer, än en människa.
   Indragen i konflikten är också Polly, som befinner sig på flykt och dras bakåt i tiden mot världens skapelse. Hon spåras av Tack, en mördare från 22:a århundradet, född ur en konstgjord livmoder och lejd av U-gov. Varken byte eller jägare förstår vilken roll de kommer att spela i striden som sprids till allt fler tidsåldrar.