Setsuna Mudo är en förvirrad gymnasieungdom som också råkar vara reinkarnationen av en fallen ängel. Änglarna jagar honom medan djävlarna vill ha honom i spetsen för en revolt. Själv vill han bara förstå hur världen fungerar. Hans älskade syster är nu död och Tokyo står på undergångens brant - ändå har detta mörka kapitel av Setsunas liv bara börjat. I bakgrunden står de nio sfärernas värste ängel redo att tilltvinga sig makten över själva himlen.