Beguilement utspelar sig i en värld där där bönder brukar marken och 'sjövandrare' med hjälp av en slags jordnära magi skyddar människornas bosättningar från faror som 'bogles' och 'malices'. Bonddottern Fawn rymmer hemifrån och träffar sjövandraren Dag. Kärlek uppstår, och förstås komplikationer, för det finns faror som hotar att krossa hela den värld Dag och Fawn känner. En bok med starkare romantiska drag än tidigare romaner av Bujold.