De mest vansinniga varelserna från Himlens alla nio kretsar samt från de nio motsvarande kretsarna i Helvetets djup försöker alla övertyga Setsuna om att han egentligen är en ängel. Eller rättare sagt, reinkarnationen av ängeln Alexiel, som en gång i tiden försökte göra revolt mot Gud. Det hela skulle inte vara så tokigt om inte några av dessa varelser försöker ta kål på Setsuna medan resten av dem vill att han ska återuppta upproret. Det enda Setsuna själv vill är att hålla sin älskade syster Sara utom räckhåll från alla som vill göra henne illa. Tyvärr verkar det som att Setsunas inte allt för platoniska kärlek till sin syster är det som kan visa sig vara farligast av allt för stackars Sara.