Spike råkar ofta ut för demoner som tänker banka in skallen på honom för hans kontakter med Vithattarna. Men den här gången är det inte enstaka missdådare från helvetet som irriterar honom. Det här är något avsevärt mer organiserat och farligt. Han bestämmer sig för att lämna Sunnydale. Samtidigt hittar Angel ett mystiskt föremål knutet till hans tid som Angelus. När gamla polaren Spike dyker upp inleds ett motvilligt samarbete som varar tills det förflutna hinner ikapp våra två vampyrvänner.