Fess har lidit ett förödande nederlag i kampen mot Heliga inkvisitionen. Egest ligger i ruiner, vännerna är döda och nu vandrar han ensam vidare mot norr. Ett gåtfullt möte i bergets djup ger honom nya insikter om sig själv och världens tillstånd. Han vägrar fortfarande att tro att han är på väg att förvandlas till Förintaren. Under hans vandring ansluter sig oväntade följeslagare, och tillsammans ger de sig ut i öknen. Någonstans där ute ligger en uråldrig nekropol, en stad för döda, där saladoréerna i århundraden begravde sina anförvanter tills de en dag tvingades överge platsen. Samtidigt fortsätter stridsmagiker Klara Kummel sitt sökande efter Fess. Hack i häl har hon magiker-flickan Silvia, som fått i uppdrag att en gång för alla undanröja upprorskvinnan som vågat trotsa ärkemagiker Ignatius Kopper.