Kung Charald, vars galenskap ständigt djupnar, har förvisat mystikerna. Imoshens folk tvingas iväg på vinterns första dag och måste tränga ihop sig ombord på sju fartyg. Stämningen är spänd och allfäder, såväl som allmödrar, måste försöka hålla sina härdade krigare i schack. Syskonen Ronnyn och Aravelle har, precis som de fruktat, skiljts åt och framtiden tycks dem dyster. Sorne förråds och tillfångatas till havs. Tobazim tvingas konfrontera den blodtörstige allfadern Kyredeon och hans ökände lönnmördare Graelen. Imoshens löfte till T'Enatuath att kunna räkna Sagoras som ett nytt hem ser osäkert ut, då de gåtfulla lärde ännu inte svarat på hennes bön om fristad. Allt går mot sitt klimax, i denna sista del.