Intriganta kardinaler, lönnmord och kidnappning i ett soligt Rom anno 1635.
   Frank Stone och hans gravida hustru Giovanna är fångar hos kardinal Borgia, mannen som har tagit den heliga stolen i besittning. Samtidigt befinner sig den "riktiga" påven, Urban VII, på flykt tillsammans med ambassadör Sharon Nichols och hennes man Ruy Sanchez de Casador y Ortiz. En räddningsexpedition sätts samman av de tidsresande amerikanerna i Nordeuropa. Harry Lefferts och hans insatsstyrka beger sig till Rom för att rädda Frank och Gia. Samtidigt närmar sig ett flygplan med agenter som ska försöka rädda Urban VII undan Borgias lönnmördare.
   1632 är en alternativhistorisk serie där en amerikansk småstad från nutiden slungas tillbaka till trettioåriga krigets Europa. Amerikanerna slår sig ihop med Gustav II Adolf och bildar en tidig version av EU.