Riket Fells befinner sig i kris. Den unga drottning Raisa kan knappt ens hålla fred på sitt eget slott. Spänningen mellan trollkarlarna och Klanen närmar sig bristningsgränsen. Kungadömena runt omkring bara väntar på att utnyttja landets svaghet, och Raisas bästa chans är att ena sitt folk mot en gemensam fiende. Problemet är bara hennes känslor för nämnda fiende.
   Han Alister finner sig illa tillrätta vid hovet. Både trollkarlar och Klan verkar se honom som icke önskvärd, och drottningen är den enda som står på hans sida. Han sitter på en hemlighet som många trott har gått förlorad i historiens dimmor, och som kanske kan rätta till en tusenårig lögn och äntligen ena Fells folk igen. Men det finns risk att hemligheten dör med honom innan han hinner göra något åt saken.
   Den avslutande delen i Seven Realms-serien.