Uppföljaren till The Clockwork Rocket, där vi presenterades för ett universum med radikalt annorlunda naturlagar än vårt eget.
   I slutet av The Clockwork Rocket insåg en grupp fysiker att deras värld var hotad. En främmande galax närmade sig nästan obegripligt snabbt. De framkastade den djärva planen att sända ut ett skepp i hög hastighet. Enligt naturlagarna i deras universum skulle tiden gå så långsamt på skeppet att besättningen kunde ha tid att avvärja den kosmiska katastrofen.
   Nu har flera generationer passerat ombord på skeppet 'Makalös'. Besättningen har drabbats av en befolkningsexplosion, orsakad av det speciella fortplantingssätt som kännetecknar våra huvudpersoner. De förökar sig genom delning, och 'modern' dör vid födseln. För att lindra befolkningstrycket måste skeppets kvinnor begå självmord, eller undergå drakonisk svält. En biolog framkastar en möjlig lösning på problemet, men den har också sina avigsidor. Samtidigt närmar sig den främmande galaxen. Finns det något besättningen kan göra åt det?