Mystras ande har befallit Elminster att samarbeta med ärkefienden Manshoon, men det låter sig inte göras. De två herrarna ryker ihop. Elminster blir till damm och slungas ner i Underdarks mörker.
   Men en ärkemagiker förgås inte så lätt. Elminster tar över kroppen efter en död mörkeralv och försöker ta sig an allt som måste göras. Cormyrs krigsmagiker ska samlas, "blueflame" måste finnas för att laga rämnorna mellan världarna och de primordiala måste hindrs från att återvända till världen. Men Manshoon smider också planer. Han tänker erövra Cormyr och utropa sig till Kejsare med makt att förgöra alla Elminsters kloner.