Här fortsätter handlingen från Polity Agent, där jainteknologin infiltrerade konstgjorda intelligenser i Polityns tjänst och öppna strider utbröt mellan de mäktiga Polityskeppen. Striderna når nu den befolkade rymden. Cormac skickas till den strategiskt ointressanta jordbruksvärlden Klurhammon, där miljoner människor har dödats utan synbar orsak. I hemlighet börjar agent Cormac tvivla på vilka motiv som egentligen styr hans överordnade, Polityns konstgjorda intelligenser.
   Kriget lockar dessutom gamla fiender till frontlinjen. Mr Crane dyker upp på jakt efter hämnd. Haimanen Orlandine söker efter ett fruktansvärt vapen. Draken, det mystiska väsen som startade hela händelseförloppet, kidnappar Mika i akt och mening att försöka återuppväcka jainteknologins skapare.