Sarah Beauhall jobbar om dagen som smed, och om natten som rekvisitaansvarig för lågbudgetfilm. På fritiden slåss hon i ett re-enactmentsällskap. När huvudskådisen bryter sönder ett av hennes favoritvapen och det inte är aktuellt att filma om scenerna går Sarah med på att smida ihop det igen. En av statisterna, som påstår sig vara dvärg, erbjuder sig att hjälpa till. Där, någonstans, börjar konstiga ting hända. Är svärdet magiskt, så som "dvärgen" påstår? Lever drakar mitt ibland oss, som hamnskiftare? Medan allt är som mest rörigt förklarar Sarahs flickvän Katie att hon älskar henne. Hon får sparken och smedjobbet barkar åt helvete, men i det läget träder en av drakarna fram.