Vanyel tycker inte om bråk, och definitivt inte om vapen är inblandade. Han vill hellre utbilda sig till något mindre farligt. Något som får hans far att gå i taket och skicka iväg honom till faster Savil, en av landets ökända magiker. Det visar sig att han själv har en magisk ådra i sig, och med rätt sorts hjälp kan han en dag själv bli magiker. Till sin hjälp får han en talande häst, och en äldre skolkamrat han förälskar sig i, trots att det på många hålls är tabu, då de båda är män.