Midnight Never Come

England blomstrar under drottning Elizabeths styre. Men under staden håller en annan drottning hov. Invidiana härskar över älvornas England. Hennes rike är en mörk spegel av människornas värld. Under de trettio år som har gått sedan Elizabeth satte sig på tronen har älvornas makt blivit en viktig del av mänsklig politik. Vi får följa två hovmän, en från varje hov, som kommer en stor och mörk hemlighet på spåren.