Den svävande staden

Magnacat och hans monster är inte välkomna i Bibbur-si - monsterstaden som svävar ovanför människostaden Bigburg. Som hämnd samlar Magnacat ihop till en armé för att ta över Bibbur-si, som huvudsakligen befolkas av oönskade, förvisade monster. Monster som skulle haft ett gott hjärta - om de hade haft något.
##De förvisade monstren har dock hjälp av väktare, som skyddar dem. Kattväktare som Tim, Zicks mystiska husdjur. Detta förklarar också varför Magnacat och hans hantlangare tycks vara på ständig kattjakt.
##När Magnacat lurar Zick i en fälla råkar Zick åkalla en ondskefull svart ande, som dock visar sig kunna vara en oväntad hjälp i striden.