Drakarna och deras väktare tar sig uppför den farliga Rain Wild River på jakt efter staden Kelsingra. Med sig har de det levande skeppet Tarman, skeppets kapten Leftrin och en grupp jägare som kämpar för att skaffa fram mat åt drakarna. Till den lilla skaran hör också Alise, som har flytt undan ett olyckligt äktenskap för att få fortsätta sina studier av drakarna.
   Med så många och brokiga karaktärer på scenen blir det både stridigheter och romantiska förvecklingar. Dessutom hotas resan av köpmän på jakt efter drakblod och drakorgan. Drakjägarna har en agent i resesällskapet som tänker skaffa fram "varorna" åt sina herrar, kosta vad det kosta vill.