Tack vare sina trupper med ryttare på mekaniska drakar, framdrivna av mäktig magi har staden Volstov gått vinnande ur ett hundraårigt krig med grannen Ke-Han. Eller nästan. Kriget är inte riktigt över ännu. När en av drakryttarna dras in i en smutsig skandal sätts käppar i hjulen på segervagnen. Ke-Han börjar raskt planera för ett angrepp som kan utradera Volstovs militära försteg. Fyra osannolika hjältar måste riskera allt för att rädda sin stad: en landsflyktig magiker, en pojke från landet, en ung student och en opålitlig drakryttare som flyger stans värsta drake, Havemercy.