Den unge ädlingen Isolfr har blivit utvald till att bli ulvakarl - krigare med mystiskt band till en stridstränad varg. Trots att han är sin fars arvinge känner han sig starkt dragen till djuren och hörsammar kallelsen. I hans vintriga hemland litar man på ulvakarlarna för att skydda folket från troll och draködlor, men oknytten har inte fylkats i större skara på många år nu. Folk har blivit bekväma, ulvahallarna är små och misskötta, och jarlarna betygar dem allt mindre respekt. Men samma vinter då Isolfr knyts till en varg strömmar trollen i otaliga horder över skaren och missunnsamheten vänds till skräck. Med drottningvargen Viradechtis vid sin sida måste Isolfr bli bekväm med sitt eget hedersbegrepp och förstå hur långt han kan gå för att bibehålla det - och hur långt hans kärlek till vargen kan driva honom.