Ärkeängeln Gabriel har ett uppdrag för klockmakarlärlingen Hethor Jacques. Han ska söka rätt på den försvunna Farans Nyckel så att Världsklockans Fjäder kan dras upp igen. Hethor lämnar New Haven och reser till Boston, där han går ombord på Hennes Majestät Drottningens luftskepp Bassett. Det seglar söderut mot Ekvatorns mur där världsklockans urverk sitter. Snart inser han att det finns krafter som inte vill se klockan uppdragen. Han måste tampas med trollkarlar, bevingade vildar, mekaniska män och annat märkligt.