Kataklysmen har omstöpt Azeroth, men gammal fiendskap lever kvar. Horden har trängt in i Ashenvale och krigshövdingen Garrosh Hellscream har en plan för hur han ska krossa Alliansen.
   Samtidigt sammankallar nattalvernas översteprästinna Tyrande Whisperwind och ärkedruiden Malfurion Stormrage ett möte för att rösta in worgen från Gilneas i Alliansen. Olyckligtvis har kung Varian Wrynn svårt att förlåta Gilneas ledare Genn Greymane för blockaden mot omvärlden som upprätthölls så många år. Det blir svårt att enas.
   Nattalverna har dessutom andra problem. De börjar åldras och dö, något de inte är vana vid. Ett mord utanför Darnassus får känslorna att svalla och frågan är om Alliansen har vad som krävs för att hålla samman mot Garroshs styrkor. Maiev Shadowsong får i uppdrag att utreda mordet innan splittringen är ett faktum.