Virga är en ballongvärld som värms av konstgjorda solar. Folk bor i flygande städer. I kylan mellan städerna, dit solarnas värme inte når, gömmer sig kriminella och flyktingar. Hayden Griffen är en virgan utan hem. Hans hemland Aerie förintades för sex år sedan av grannlandet Slipstream. Nu tänker Hayden hämnas både Aeries och sina föräldrars död. Av en slump skickas han ut på ett uppdrag under amiral Chaison Fanning, mannen han antar är skyldig till föräldrarnas död. Han skickas ut för att leta efter en skatt och, viktigast av allt, efter en nyckel till världen utanför Virga - den värld som styrs av postmänniskorna.