William säljer förfalskade böcker. Hans medhjälpare snor ihop förstautgåvor av Jane Austen-romaner, som William säljer till samlare. Det ger bra med pengar, som William skänker till härbärget för hemlösa där han bor. Han är begåvad, men lyckades aldrig bli annat än förfalskare. Varför? Svårt att säga. Han dricker för mycket. Han har svårt med relationer. Han ser demoner. Skuggvarelser omger honom och väntar på att han ska tappa koncentrationen för ett ögonblick. Så en dag dyker en mycket speciell kvinna upp, och Williams liv förändras för alltid.