Världen som vi känner den ligger i grus. De överlevande sitter instängda bakom höga murar eller jagar som vilda djur genom en ödelagd landsbygd. En liten grupp hjältar kämpar för att rädda vad som räddas kan. Logan Tom försöker förtvivlat sätta gatubarnen från Seattle i säkerhet. En annan grupp flyktingar leds av Angel Perez genom vildmarken i Oregon. Där stöter de på Cintras alver, som länge levt gömda för världens blickar. Hawk, som börjar få kläm på sina magiska förmågor, träffar Silverflodens mytiske kung. Den magiska regenten lovar att skydda både människor och alver, bara de kan nå honom.