Varulvsvampyren Riley Jenson måste ta sig in i ett välbevakat syndens näste där synnerligen slemma experiment pågår. Anläggningen i fråga ägs av Deshon Starr, en galen vetenskapsman som ägnat största delen av sitt liv åt att leka med mänskliga gener på nya, oväntade sätt. Distraherad av två sexiga hunkar - en vampyr och en varulv - måste Riley hålla huvudet kallt och undgå att trilla i Deshons fällor.