Kapten Will Laurence och draken Temeraire kontaktas av ett mystiskt sändebud som har med sig order från överordnade hemma i Storbritannien. Tre värdefulla drakägg har köpts av Ottomanska riket. Laurence och Temeraire måste ta en omväg över Istanbul för att eskortera äggen tillbaka till England. Det måste dessutom göras snarast, innan de små drakarna kläcks.
   Naturligtvis går inget som Will och Temeraire skulle önska. Den kinesiska draken Lien, som anser att Temeraire bär skulden till hennes herres död, lierar sig med Napoleon för att utkräva hämnd. Laurence och Temereraire ställs mot en till synes oövervinnerlig fransk härskara.